Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а будущее выглядит мрачным. В отчаянии Уайт принимает неожиданное решение – начать производить наркотик метамфетамин.
Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.